Kenneth Welsh

La polizia cerca James, sospettato dell'omicidio di Marsh. Bobby e Shelly dicono a Truman che Leo è fuggito e Bobby rivela di aver visto Hank sparare a Leo la notte dell'incendio. Albert torna a Twin Peaks con informazioni su Windom Earle.

Windom Earle miete la prima vittima della sua fatale partita a scacchi. Audrey e Bobby cercano di salvare Ben dalla sue fantasie depressive. Leo si risveglia e attacca Shelly ma Bobby interviene. Il dr. Hayward rivela il passato del piccolo Nicky.

Truman arresta Hank per il tentato omicidio di Leo, che invece accusa Josie dell'omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben assume John Justice Wheeler per aiutarlo a fermare il progetto Ghostwood.

Harry sprofonda nella depressione dopo la morte di Josie, il cui corpo nasconde più domande che risposte. Annie, la sorella di Norma, arriva a Twin Peaks. Wheeler e Audrey scoprono un'intesa. La patta di Cooper fa arrabbiare Earle.

Harry è attaccato nel sonno da Jones. Audrey e Wheeler iniziano una relazione. Gordon Cole torna con un rapporto che rivela che Windom Earle e il maggiore Briggs hanno lavorato insieme al progetto Bluebook. Cole reintegra Cooper nell'FBI.

Cooper insegue Windom Earle e Annie nella Loggia Nera. Big Ed e Norma restano scioccati quando Nadine subisce una commozione cerebrale. Andrew e Pete aprono l'ultima scatola di Eckhardt, mentre Audrey si incatena in segno di protesta.