Leonidas Castrounis

Con Dennis catatonico in ospedale, Frank e Joe incontrano il suo nuovo psichiatra, il quale ipotizza che Dennis stia reprimendo un trauma. Callie pensa di poter recuperare la videocassetta danneggiata dall'acqua per vedere cosa è successo.

Dopo aver trovato Dennis, Frank e Joe decidono di ripercorrere gli spostamenti di Dennis e fanno una scoperta sconvolgente nel bosco. Nel frattempo, Biff mette alla prova l'affidabilità di Phil.

Frank e Callie fanno visita a Gloria in cerca di risposte sul cristallo rubato da Estabrook Estate, ma scoprono invece che ha un legame sospetto con il dottor Burelli e con il Progetto Mezzanotte.