COULSON e i suoi agenti Shield si recano in Perù per indagare su un oggetto di origini sconosciute, nome in codice: 0-8-4. Ma quando incontra il Comandante CAMILLA Reyes, non volano solo scintille a 9 mila metri di altezza.
Geloso della sua fidanzata che è stata nominata per un premio Desi, Gob decide di orchestrare una trovata pubblicitaria per il suo spettacolo di magia, evadendo dalla prigione in cui si trova anche suo padre, George Senior.
Buster si trasferisce a casa di Michael dopo che la madre l'ha cacciato dall’attico, e uno sconvolto George Michael realizza di dover baciare un ragazzo alla recita della scuola.
