Lilyan Chauvin

I Suarez arrivano in Messico, e Betty scopre che sua nonna è ancora viva e in pessimi rapporti con Ignacio. Marc scopre nella sede di Mode, dietro uno scaffale, una stanza segreta. Daniel viene aggredito.

Mulder e Scully sono esposti all'antico rituale dell'esorcismo mentre indagano su un ragazzo posseduto dal male.

Worf deve fare i conti coi suoi fallimenti come padre quando il figlio ormai lontano si arruola come volontario su una nave klingon.

L'Ufficio Analisi Scientifiche (OSA), un reparto segreto dell'NSA che studia le attività paranormali, è in possesso di un manoscritto di Rambaldi che contiene un ritratto vecchio di 500 anni che assomiglia perfettamente a Sydney. Si cerca di capire come Sydney possa essere collegata a questo antico ritratto. Roger Moore è la guest star dell'episodio, nei panni di Edward Poole, membro dell'Alleanza dei Dodici.

La gioia di Frasier per la sua caricatura esposta in un famoso punto di riferimento locale svanisce nel vedere il poco lusinghiero ritratto.