Walden e Alan vanno alla sfilata di moda di Kate a New York in modo che Walden possa dirle la verità sulla sua identità. Tuttavia, ciò che ne esce fuori è una canzone alla Broadway e una performance di ballo.
Mentre Kitty è impegnata a cercare un'adolescente scomparsa, Sherlock e Joan lavorano a un caso in cui l'omicidio di un brillante bioingegnere sembra essere opera di un cartello della droga.