Matt McCarthy

Quando spariscono misteriosamente i fondi della borsa di studio di una prestigiosa scuola privata di Manhattan, Neal finge di essere un supplente per aiutare Peter e l’FBI a capire dove finisce davvero questo denaro.

Sue Sylvester presenta l'episodio di uno speciale di Natale che la FOX non ha mandato in onda l'anno scorso. I New Directions fanno un'audizione per un Presepio Vivente. A New York, Rachel, Kurt e Santana lavorano come elfi di Natale in un centro commerciale. Tra le performance musicali: “Here Comes Santa Clause”, “Mary’s Litle Boy Child”, Love Child”, e “Away In A Manger”.