Matthew Cornwell

Un allievo dell'FBI è sospettato di un attacco terroristico.

I mutanti cercano di fermare i tentativi fatti dal dottor Campbell di presentare a livello nazionale il programma Hound. Polaris viene a sapere di più sul suo passato e prende un'importante decisione che potrebbe avere conseguenze molto forti. Intanto, la sede centrale dei mutanti viene attaccata e, con tutto quello che potrebbe andare perso, i rapporti sono messi a dura prova e si forgiano nuove alleanze.

Quattro anni prima: il dottor Campbell guarda suo fratello Jack morire lentamente di fibrosi cistica. Oggi: Blink racconta tutto a Thunderbird su un'unione pericolosa e probabilmente imperdonabile nel suo passato. Lauren è preoccupata quando Andy sembra simpatizzare con le sorelle Frost e i loro sanguinari bisnonni. Il dottor Campbell partecipa a un summit anti-mutante cercando di presentare il programma Hound a livello nazionale, sperando nel supporto del Senatore Montez. Ma è anche alla ricerca di informazioni preziose sulla ricerca di Otto Strucker, e questo dà luogo a una pericolosa visita da parte di Reed e Caitlin a Ellen, la madre di Reed, prima che le Sentinelle vadano a prenderla. Quando Andy agisce in modo precipitoso, Andy e Lauren si ritrovano in difficoltà. Intanto, le sorelle Frost portano Eclipse, Polaris, Thunderbird e Blink in una missione pericolosa per fermare Campbell. Le sorelle continuano a reclutarli per farli lavorare con loro anche se Eclipse e, in modo particolare, Blink non si stupiscono molto. Infine, vanno tutti in missione per infiltrarsi nel summit.

Quando Deacon fissa dei limiti al loro rapporto, Rayna pensa di andarsene; quando Juliette deve vedersela con le dipendenze della madre, Deacon rivive momenti difficili del suo passato; la tensione tra Gunnar e Avery mette Scarlett sotto pressione.

Rayna cerca l'aiuto di un produttore musicale per cambiare il suo sound; Juliette esce con un giocatore della NFL per ripulire la sua immagine; il piano di Lamar di far arrivare Coleman in ritardo a un servizio fotografico funziona fin troppo bene.