Ariel si reca a Storybrooke per contattare Belle e trovare un oggetto nascosto che potrebbe essere utile per sbarazzarsi di Peter Pan. Emma, Neal e Uncino cercano di trovare la caverna segreta in cui dimora l'ombra di Peter Pan per impossessarsene.
La gente di Storybrooke è piena di gioia a causa del ritorno di Henry e dei nostri eroi dall'Isola che non c'è; tuttavia Peter Pan, dal suo nascondiglio, trama di sconvolgere le vite degli abitanti della cittadina.
Si fa di tutto per evitare che Peter Pan ottenga dei poteri magici. La vita di Henry è appesa a un filo e, nella città di Storybrooke del passato, Regina cerca di adottare un bambino.