Michael Cronin

Merlino, attaccato da una feroce creatura, viene salvato da un giovane di nome Lancillotto. Merlino gli e' grato e vorrebbe ripagare il favore. il giovane sogna di diventare un cavaliere di Camelot.

Lady Morgana si ammala di uno strano male, un male che neppure Gaius riesce a guarire. Nel frattempo arriva a corte un sedicente medico che sostiene di possedere un rimedio per curare tutti i mali.

Il Grande Drago forgia una spada incantata e raccomanda a Merlino di affidarla al solo Artu' perche' cadendo nelle mani di una persona malvagia la spada potrebbe divenire uno strumento pericoloso.

Lancillotto decide di tornare a Camelot per portare Merlino, ormai in fin di vita, da Gaius. Intanto, Artu' e gli altri cavalieri continuano il loro viaggio verso l'Isola dei Beati

Viene combinato il matrimonio tra Artu' e Lady Elena, principessa in visita a Camelot. Ma la sposa e la sua balia Grunhilda non sono chi sembrano

A Camelot arriva un cavaliere che dinanzi a re Uther e suo figlio Artu' getta a terra il guanto della sfida. Artu' lo raccoglie e solo dopo scopre che il cavaliere e' in realta' una donna...