Michael J. Rogers

Quando Linda Lake minaccia di svelare il segreto di Clark se non le dirà di più sulla Macchia rossa e blu, lui racconta la verità a Lois.

Due persone vengono uccise per strada da delle raffiche di mitragliatrice Uzi e un commerciante di diamanti viene rapito. I sospetti sono scappati su un furgone dopo aver ucciso le vittime.

Clark scopre che Davis è vivo. Oliver sorprende Jimmy a rubare nell'appartamento di Chloe, e la situazione degenera quando Davis li attacca.

Il futuro del progetto X-Files è messo in pericolo dopo che Mulder si infiltra segretamente in un'azione governativa sotto copertura nel lugo dello schanto di un UFO.

Mentre la lotta per il futuro si intensifica, un membro della squadra Fringe organizza un proprio evento criminale che cambia le regole del gioco.

Walter segue una traccia fino ad un elemento chiave necessario per sconfiggere gli Osservatori, mentre un membro della squadra Fringe assume un nuovo ruolo.