Michelle Ryan

Nimueh e' furiosa con Merlino che le ha impedito di portare a termine il suo piano per distruggere Camelot. Cosi' decide di tendergli una trappola...

A Camelot si diffonde una strana epidemia che porta ad una morte rapida. Quando viene contagiato anche il padre di Gwen, Merlino interviene utilizzando la magia, ma questo avra' delle conseguenze.

Artu' e i suoi uomini sono a caccia e vengono attaccati dalla Bestia Errante. Il principe, per proteggere il suo popolo, decide di sconfiggerla, ma non sa che basta un suo solo morso per morire.

Il Grande Drago forgia una spada incantata e raccomanda a Merlino di affidarla al solo Artu' perche' cadendo nelle mani di una persona malvagia la spada potrebbe divenire uno strumento pericoloso.

Annie è impegnata a gestire i rapporti con Henry Wilcox, padre di Jai, rientrato in servizio dopo essere stato scarcerato, e la relazione ormai conclamata con Auggie...

Ad Annie viene affidata una missione in incognito a Vienna…