Quando Elijah (DANIEL GILLIES) dà a Damon e Stefan un ultimatum pericoloso che mette Elena in pericolo, chiedono aiuto ad Alaric e Meredith (TORREY DeVITTO).
Caroline è elettrizzata quando Tyler torna in città, ma lui presto sospetta che ci sia stato qualcosa tra Caroline e Klaus. Matt cerca di tenere occupata Rebecca (CLAIRE HOLT).
Elena è invitata a un ballo formale alla villa di Klaus e viene a sapere un piano orribile che potrebbe causare varie morti. A chi può confidare le nuove informazioni?
Lo sceriffo Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) trasmette notizie inquietanti ad Alaric ed Elena sull’arma usata in un omicidio e Caroline è affranta quando non riesce a fermare una tragedia.
Damon istruisce Jeremy che si prepara ad affrontare i nuovi vampiri di Klaus, ma Kol (NATHANIEL BUZOLIC) li ha preceduti. Elena espone il suo ardito piano per Jeremy.