Paul Tei

Mentre è in Nigeria per una missione, Michael Westen, una spia, viene licenziato dall'agenzia. Torna quindi nella nativa Miami, senza lavoro e senza soldi.

Lana si racconta in un'intervista in cui affronta le principali tappe della propria carriera, incluso il ricovero al Briarcliff; si trova però a dover fronteggiare la furia omicida di Johnny.

Brennen, lo spacciatore, rapisce Nate, il fratello di Michael, per costringerlo a fare un lavoro per lui. Intanto Michael deve far fronte alle indagini dell'investigsatore Paxson, che rischiano di mandare a monte i suoi piani.

La cauzione di Michael viene pagata da un vecchio amico che, in cambio del favore, chiede il suo aiuto per risolvere una faccenda molto delicata.

Michael incontra Jesse, un agente espulso dal controspionaggio, che cerca il suo aiuto. Michael accetta di aiutare Jesse a ripulire il proprio nome, ma prima deve liberarlo dal mirino di uno spietato trafficante di droga in cerca di vendetta.

Michael aiuta Fiona e Sam a proteggere un avvocato contro la banda di motociclisti più pericolosa della città. Intanto deve unirsi con un improbabile alleato per mettere fine a una terribile minaccia terrorista.