Paula Giroday

Tess costringe Oliver a recarsi a una cena di gala delle Queen Industries per rassicurarne i dirigenti, ma il Giocattolaio si presenta con un bomba e un piano per vendicarsi di Oliver.

Quando la Squadra Fringe visita la Massive Dynamic durante l'assemblaggio di un dispositivo universale, Walter si preoccupa della sorte di Peter e si rivolge a Nina per ottenere aiuto.

La squadra Fringe indaga sul misterioso caso di un assassinio e di una rapida decomposizione, e scopre una figura amorfa che cerca di fare altre vittime. Walter soffre di allucinazioni.

Regina cerca di non utilizzare la magia al fine di riconquistare la fiducia di Henry, ma si comincia a vedere un fantasma del suo passato. Mary Margaret ed Emma trovano un superstite.

Con il cuore spezzato, Cupid torna a Star City con un solo obiettivo in mente: distruggere chiunque sia innamorato.