Peggy Jo Jacobs

Un gruppo di Klingon separato dal resto della sua specie crede che il figlio che B'Elanna porta in grembo sia il Salvatore annunciato nelle sacre scritture.

Mulder e Scully sono a Philadelphia per indagare sulla cruenta morte di un funzionario federale, che si stava occupando di ricollocare dei senzatetto fuori città. Scully però deve tornare a Washington per assistere alle ultime ore di vita di sua madre. Ben presto le prove portano Mulder sulle tracce di uno sfuggente artista di strada: il netturbino. Per superare la morte della madre, Scully torn

Il nuovo produttore di Tool Time, Morgan, mette in scena una rissa in stile Jerry Springer durante lo show. Quando lui si rifiuta di smettere di degradare il programma, Tim si licenzia. Il professore di Psicologia di Jill le offre un lavoro fantastico, nell'Indiana.