Penny Balfour

Durante un'ondata di caldo, le inibizioni vanno a farsi benedire, persino quelle di Zoe, che non riesce a tenere a freno la sua attrazione per Wade. Lemon si lascia sopraffare dalle emozioni quando vede Lavon con la sua ragazza, Didi (NADINE VELAZQUEZ).

Malcolm scopre che tutto l'isolato dà una festa ogni volta che la famiglia va a fare la sua vacanza annuale.

Una giovane donna tormentata che cerca di proteggere la figlia si confronta con la dura realtà della propria infanzia.

Jack rintraccia un uomo che ha delle connessioni con i terroristi. Logan e' costretto a garantirgli l'immunita' per ottenere informazioni. Mike e Martha litigano per la risposta pubblica di Logan in merito al coinvolgimento di Walt con i separatisti Russi.

Lynn, dopo essere stato redarguito dal Presidente per non aver recuperato i contenitori con il gas, decide di mettere agli arresti Jack. Jack fugge e va all'incontro con Nathanson, riesce a recuperare il microchip contenente informazioni su una società coinvolta nella produzione di gas nervino Sentox. Dietro a tutto c'è il nome di Christopher Henderson. Nel frattempo Bierko ricatta il...