Rachel Shelley

Belle minaccia di lasciare il Signor Gold se lui non abbandonerà la strada del male. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Tremotino cerca di salvare sua moglie da un gruppo di pirati che vuole rapirla.

Il signor Gold, Emma ed Henry vanno alla ricerca del figlio di Gold, Bae a New York, nel frattempo, nel mondo delle fiabe, Tremotino conosce il suo destino mentre combatte nella guerra degli Orchi.

Gold vuole aiutare Emma, Biancaneve, David, Regina, Robin e Henry a trovare Uncino, così d apoter tornare a casa da Belle.

Melinda conosce un altro con i suoi stessi poteri, ma ne è però sospettosa quando scopre dei legami con la moglie del professor Payne.

L'automobile di Melinda si rompe su una strada deserta e appare un fantasma terrificante, nella forma di uno scheletro.

Payne incontra Elliot, il brillante figlio di una delle sue ex. Venendo a sapere che il ragazzo ha dieci anni, si rende conto che potrebbe essere proprio lui il padre.