Richard Armitage

Dolarhyde inscena il proprio suicidio e attacca Will. Per catturarlo, l'FBI usa Hannibal come esca. Durante la fuga, Hannibal e Will affrontano Dolarhyde e lo uccidono insieme. Will abbraccia Hannibal e si gettano giù da una scogliera. Dopo i titoli, Du Maurier è a cena... con sé stessa nel piatto.

Will si consulta con Hannibal, che inizia ad analizzare gli omicidi del Drago Rosso. Dolarhyde conosce Reba, una donna cieca, e ne è attratto. Chiama Hannibal per parlargli della trasformazione in Drago.

Dolarhyde vive un crescente conflitto interiore tra sé e il Drago. Hannibal ottiene l'indirizzo di Will. Du Maurier racconta a Will della sua traumatica esperienza con un ex paziente. Dolarhyde si reca al museo per distruggere il dipinto del Drago Rosso.

Dolarhyde tenta di uccidere la famiglia di Will, ma fallisce. Will affronta Hannibal che ammette di aver dato il suo indirizzo al killer. Intanto, Dolarhyde rompe con Reba per proteggerla.

Graham e l'FBI usano Chilton come esca per attirare Dolarhyde, ma il piano fallisce tragicamente. Chilton viene torturato e ustionato. Dolarhyde rivela a Reba la sua vera identità: il Grande Drago Rosso.