Robert Bauer

Il fratello di Ben Horne arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di stare insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e incontrano Blackie O'Reilly. Audrey ha un indizio per Cooper. Hawk trova un fazzoletto vicino al luogo del delitto.

Il mattino seguente, Cooper incontra Audrey, che gli confessa di avergli lasciato la pista del One Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordarsi chi fosse il killer visto in sogno, ma è convinto che sia la chiave per risolvere il caso.

La polizia cerca James per l’omicidio di Marsh. Bobby e Shelly dicono a Truman che Leo è fuggito e Bobby rivela di aver visto Hank sparare a Leo la notte in cui è andata a fuoco la segheria. Albert torna a Twin Peaks con informazioni su Windom Earle.

Harry viene aggredito da Jones mentre dorme. Audrey e Wheeler iniziano una relazione. Gordon Cole arriva in città con un rapporto secondo cui Windom Earle ha collaborato al Project Blue Book con il maggiore Briggs. Cole reintegra Cooper nell’FBI.