Sarah Dacey-Charles

La squadra dell'FBI indaga su un affare di droga dopo il ritrovamento del corpo di uno studente universitario. Inoltre, la detective Hailey Upton si unisce al team e scopre che i suoi metodi investigativi si scontrano con l'ambiente del Bureau.

Morland offre la sua influenza in modo che Sherlock e Joan ritornino a collaborare con il NYPD, ma la mancanza di fiducia di Sherlock nel padre lo fa dubitare sulle sue reali motivazioni.

Bull aiuta Danny nel processo del suo ex mentore dell'FBI che, nel suo primo incarico, ha catturato il bersaglio sbagliato. Bull scopre che Trent aveva ricevuto una soffiata anonima che lo aveva indotto a catturare la persona sbagliata.

Rollins entra in rotta di collisione con i genitori di un'adolescente scappata di casa.