Scottie Thompson

Meredth, sconvolta per gli ultimi eventi, cerca di capire cosa fare con Derek. Nel frattempo Owen apprende con stupore che sua madre è stata ricoverata in ospedale.

Temperance decide di voler avere un bambino e chiede a Booth di essere il padre. Seeley rimane scioccato dalla proposta e lo stress dell'emozione, legato a un problema di salute non diagnosticato, gli causa delle allucinazioni in cui si trova a parlare con Stewie, il perfido neonato di una nota serie a cartoni animati, I Griffin.

La squadra si prodiga per salvare una bambina fuggita a bordo di una mongolfiera e risolvere un'interruzione di corrente in città. L'indagine sul caso dello stupratore seriale mette a repentaglio la vita di Athena.

Un cadavere ritrovato in un parco sembra essere frutto di un omicidio firmato da Hoyt, il serial killer che aveva quasi ucciso Jane e che ora è dietro le sbarre. BILLY BURKE (Twilight) riveste il ruolo dell'agente dell'FBI Gabriel Dean.

Betty perde una bozza del magazine, incluse le foto di un'attrice (Sarah Jones) che creerebbero imbarazzo alla rivista se uscissero allo scoperto.

Tommy Caffee, rappresentante del rione, viene minacciato da un boss della malavita irlandese quando suo fratello Michael ritorna a Providence dopo sette anni passati a fuggire dalla legge.