Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione ce l'ha con House e ne mette in discussione l'importanza per l'ospedale, minacciando di far fuori lui e il suo team.
Lynette scopre chi ha appiccato il fuoco al ristorante di Rick; Bree dà un ultimatum a Orson; Susan ristabilisce i contatti col suo ex marito, Karl.
Zelena minaccia di uccidere Henry se Uncino non bacia Emma privandola dei suoi poteri magici. Nel mondo delle favole del passato, Biancaneve e il Principe Azzurro cercano Glinda affinché questa li aiuti a sconfiggere Zelena.
Mary Margaret è in travaglio e gli abitanti di Storybrooke si attivano per evitare che Zelena non cerchi di rapirle il bambino. Nel regno di Oz del passato, una ragazzina del Kansas potrebbe costituire la disfatta di Zelena.
Mentre Jim porta alla luce una relazione poliamorosa a tre collegata a un omicidio, suo padre Michael annuncia una notizia che prende Jim alla sprovvista.