Sunny Mabrey

Lynette scopre chi ha appiccato il fuoco al ristorante di Rick; Bree dà un ultimatum a Orson; Susan ristabilisce i contatti col suo ex marito, Karl.

Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione ce l'ha con House e ne mette in discussione l'importanza per l'ospedale, minacciando di far fuori lui e il suo team.

Zelena minaccia la vita di Henry se Uncino non bacia Emma, risucchiandole la sua energia magica; il Principe e Biancaneve cercano Glinda, la strega buona.

Quando Mary Margaret entra in travaglio, gli abitanti di Storybrooke si impegnano per proteggere lei e il bambino; Glinda chiede a Zelena di unirsi a lei come protettrice di Oz.

Un uomo, Mitch Buckner, viene trovato morto con la testa fracassata. Si scopre che la vittima era fidanzata con Cindy, una ragazza che condivide sesso e amore con due uomini. Jim si rende conto che tutti e tre hanno un movente diverso.