Terry Dale Parks

Mentre Raylan (Timothy Olyphant) investiga su un furto che ha fatto venire alla luce una valigia diplomatica nascosta in casa di suo padre detenuto, un nuovo predicatore si intromette nel traffico di droga di Boyd (Walton Goggins).

Il segreto di Juliette si fa sempre più pesante durante le riprese e a Rayna non piacciono i cambiamenti che nota nelle figlie da quando ha annunciato il matrimonio.