Todd Duffey

Glory finalmente capisce che Dawn è la Chiave, e Buffy sorprende i suoi amici dicendogli che la scelta migliore per sopravvivere è lasciare Sunnydale.

Willow usa la magia per cercare di risvegliare Buffy dal suo stato catatonico, dopo che Glory rapisce Dawn e sparisce.

Rifiutandosi di credere che uccidere Dawn sia l’unico modo per salvare l’universo, Buffy si prepara a combattere contro Glory, e finalmente capisce il vero significato del suo “dono”.

Mentre Buffy è in viaggio verso il deserto per cercare la Prima Cacciatrice, il gruppo rimasto a casa incontra un Buffybot molto realistico che sembra innamorato di Spike.

Glory, arrabbiata, lascia Tara in uno stato irrazionale dopo aver capito che non è lei la Chiave, e per questo deve affrontare la magia oscura e potente scatenata da Willow.

Incapace di accettare la morte di sua madre, Dawn chiede a Spike di procurare gli ingredienti necessari per fare un incantesimo che la riporti in vita.