Al funerale di Leland, Sarah Palmer cerca di accettare la tragedia che ha travolto la sua famiglia. Cooper si prepara a lasciare Twin Peaks. Il sindaco Milford è contrario al fidanzamento di suo fratello con una donna più giovane.
La signora Briggs racconta della scomparsa di suo marito nel bosco. Nadine entra nella squadra di lotta, dove si innamora di Mike Nelson. James viene assunto da Evelyn Marsh, una misteriosa donna molto facoltosa. Dick adotta il piccolo Nicky.
Ben prende Bobby sotto la sua ala protettiva nella speranza di distruggere Hank e Jean, ma la mente di Ben vacilla. Cooper cerca casa. Il supervisore del maggiore Briggs rivela che Briggs stava studiando alcune trasmissioni provenienti dal bosco.
Dorothy, Blanche e Rose posano nude in segreto per uno scultore ungherese, che mostrerà le statue all'inaugurazione di una mostra al museo. Nel frattempo, Sophia rispolvera vecchi scherzi per vendicarsi di un burlone al centro anziani.
Durante i preparativi del suo matrimonio sull'Enterprise, la madre anticonformista di Troi crea problemi fra Worf e suo figlio.