Tony Perez

Alina Herrero contatta Eyes Only e gli chiede di aiutarla a scoprire la verità sulla scomparsa di suo padre, avvenuta anni prima. Max irrompe nel dipartimento di polizia per rubare informazioni su suo padre, che è anche il mentore di Logan. Sketchy perde i soldi della mafia e deve restituire l'intera somma entro 36 ore. Max usa le sue super abilità per vincere il denaro giocando a poker.

Regina, nel timore che Emma voglia portarle via Henry, tenta di condurre la ragazza fuori da Storybroke con ogni mezzo possibile, coinvolgendo nei piani anche il dottor Hopper. Nel frattempo, emergono nuove informazioni sulla Regina Cattiva.

Sidney chiede aiuto ad Emma per scoprire la prova che potrebbe esporre le trame di Regina. David e Mary Margaret continuano a incontrarsi in segreto. Al Re Leopold vengono concessi tre desideri.

Regina tenta di trovare un modo per recuperare i propri poteri. David continua la ricerca di Mary Margaret ed Emma. I sette nani scoprono cosa accade quando uno degli abitanti tenta di lasciare confini della città di Storybrooke.

Durante la ricerca di Mary Margaret, Emma viene rapita da un uomo pazzo con la mania dei cappelli. La regina del male assume un mago.

Emma continua la ricerca delle prove per dimostrare l'innocenza di Mary Margaret nell'omicidio di Kathryn. La radice del disprezzo della regina malvagia per Biancaneve viene finalmente rivelata.