Trace Lysette

Quando Ed, il marito di Shelly, scompare, Sarah, Josh e Ali si mettono a cercarlo ma si perdono nel proprio passato. Ali non riesce più a mantenere il segreto di Maura e lo racconta a Josh, che va in totale confusione. Quando Maura incontra un amico della famiglia Pfefferman, decide di difendere la sua nuova identità.

Josh ha un appuntamento col rabbino Raquel mentre Ali esplora il proprio lato femminile con un assistente della classe di Studi di Genere. I ragazzi vanno a vedere l'esibizione di Maura in un talent show, ma la sua gioia si trasforma presto in scoraggiamento.

Maura impara cose nuove riguardo l'essere una trans e si avvicina a Shea quando lei si offre volontaria per il telefono suidici. Josh investe tutte le proprie energie nella carriera, avviandosi su un sentiero incauto. Dopo una cena rivelatrice con Shelly e il suo nuovo uomo, Buzz, Ali e Sarah decidono di mettersi in viaggio verso il festival musicale Idylwild Wimmin's con Maura.

I rapporti vengono messi alla prova quando la famiglia Pfefferman si ritrova per il compleanno di Maura. Sarah affronta Buzzy riguardo le politiche del tempio e Maura fa un grande annuncio, trovandosi di fronte le resistenze di Vicky e Shelly. La serata culmina in un gioco di Sardine, e le tensioni si ritrovano in spazi stretti stretti.

La famiglia Pfefferman si riunisce all'Hineni per sostenere la proposta di spiritualità alternativa di Sarah. Dopo la notizia della morte di una cara amica, il triste Josh chiede aiuto a Raquel. A fine serata, Ali è testimone delle trappole dei pregiudizi di Leslie.

Josh e Raquel provano la vita domestica in casa Pfefferman chiedendo a Colton di vivere con loro ma Raquel vorrebbe che le attenzioni di Josh fossero tutte per lei. Maura porta Ali alla UCLA. Lì incontrano la studiosa femminista Leslie Mackinaw, una vecchia nemica di Maura. Sarah incontra Len e Barb e inizia una vita sessuale di fantasia con una figura del proprio passato.