Wayne Grace

Con l'aiuto della Columbia, l'equipaggio dell'Enterprise affronta il sabotaggio della nave mentre cerca di scoprire la verità dietro il rapimento di Phlox.

Gli agenti entrano nel bizzarro mondo degli artisti da baraccone quando una creatura invisibile inizia a uccidere gli abitanti di una città circense.

Dopo che i piani di Frasier e Niles per capodanno falliscono, fanno uno sfrenato viaggio con Martin nel suo Winnebago.

Kira viene a sapere che sua madre era un tempo l'amante di Gul Dakat.

Geordi si innamora di una bella e misteriosa tenente della Flotta Stellare accusata di omicidio.