William Frankfather

Mentre Odo lotta per apprendere i metodi del suo popolo, Sisko scopre che il prezzo della pace col Dominio potrebbe essere troppo alto.

Con una scusa, Bobby manda Reno nel suo rifugio in montagna, dove lo aspetta la sua fidanzata Lisa. Nella stessa zona, vi sono però tre produttori di droga. Due di questi molestano Lisa. Reno scopre la loro attività e li denuncia allo sceriffo.

Jonathan e Mark visitano una casa di riabilitazione per persone che erano state confinate in strutture psichiatriche ma che ora sono state rilasciate perché ritenute non più un pericolo per la società.