Il dottor Eli Adler è un neuropsichiatra infantile tormentato per la morte di sua moglie Lynn. Un giorno Noah, un bambino di otto anni, si presenta a casa sua, dimostrando di sapere molte cose sulla sua vita.
Dopo la crisi di Noah a scuola, Eli viene coinvolto in prima persona nel suo caso e scopre disegni inquietanti e parallelismi angoscianti con il suo trauma personale.
Mentre Eli combatte contro i suoi demoni e il dolore irrisolto per la morte di Lynn, Eli cerca di capire il suo legame con Noah ma arriva a una svolta.
Emergono collegamenti sconvolgenti tra il progetto segreto di Lynn e i disegni di Noah. Eli è costretto a confronatrsi con il suo scetticismo.
Le condizioni di Noah peggiorano in ospedale e Denise cerca disperatamente delle risposte. Eli trova le registrazioni di Lynn con il suo ex, Benjamin.
Durante un incontro teso, Eli spiega il suo metodo poco ortodosso per curare Noah.
Billy Crystal
Eli
Jacobi Jupe
Noah
Judith Light
Lynn
Rosie Perez
Denise
Maria Teresa Dizzia
Barbara
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