Jinta fugge di casa insieme alla sorella minore maltrattata perché in lei scorre sangue demoniaco. I due bambini vengono trovati e adottati da un uomo che li porta nel proprio villaggio dove fanno la conoscenza della giovane Shirayuki. Trascorrono gli anni e Jinta diventa il guardiano della itsukihime, la sacra sacerdotessa del villaggio che si opppne alla minaccia dei demoni.

A Edo, Jin'ya viene assoldato da un negoziante per fare da scorta a sua figlia adottiva che dice di aver visto un demone fuori dalla sua stanza durante le ore piccole. Quella stessa notte, compare nuovamente il demone che continua a chiedere che gli venga restituita sua figlia.

Jin'ya sente parlare di uno tsujigiri che terrorizza le strade della città e si mette sulle sue tracce credendo che possa essere un demone. Quella notte, si trova davanti a tre uomini massacrati e incontra un demone in grado di celare la propria presenza. Dopo un breve scontro il demone rivela di non essere il colpevole, ma che lo sta cercando per vendicare la moglie uccisa.

Jin'ya ha unito le forze con Mosuke per mettersi sulle tracce del demone che uccide gli uomini e rapisce le donne a Edo. Durante un giro di pattuglia, Jin'ya assiste a un attacco dello tsujigiri su uno dei ponti della città e lo mette in fuga dopo un breve scontro. Grazie a un indizio fornito da un conoscente, il cacciatore scopre che il demone si è rifugiato in un tempio in disuso.

Un samurai di nome Naotsugu vaga per le strade di Edo in cerca di suo fratello maggiore che è scomparso da un giorno all'altro, ma nessuno sembra ricordarsi della sua esistenza, nemmeno la sua stessa famiglia. Su richiesta di Kihei e Ofuu, Jin'ya decide di indagare su questo caso misterioso anche se non potrebbe c'entrare un demone.

Naotsugu accompagna Jin'ya a casa sua e gli mostra i fiori che ha trovato nella stanza di suo fratello Sadanaga. Dopo aver compreso che la sua scomparsa è stata causata da un demone, Jin'ya chiede al samurai di mostrargli la stanza e quando arrivano lì i due hanno la visione di un grande incendio e vengono trasportati in un giardino sconosciuto.