In un Giappone con basso tasso di nascite, i bambini sono preziosi e controllati. Santa è considerato pericoloso. In un Natale innevato, Kazushige Sanda, un ragazzo delle medie e discendente di Santa, viene aggredito da Fuyumura, una compagna di classe che vuole che lui la aiuti a trovare Ono, una sua amica scomparsa. Per proteggere i bambini, Sanda si trasforma in Santa e lotta contro gli adulti.