باربرا هيرشي

بينما تواصل ريجينا إيجاد طريقة لاستعادة قواها السحرية، يستمر ديفيد بسعيه للكشف عن مكان وجود ماري مارغريت وإيما؛ ويكتشف الأقزام السبعة ما يحدث عندما يحاول أي من سكان البلدة تجاوز حدود مدينة ستوريبروك. في هذه الأثناء، في أرض الحكايات الخيالية، مع اقتراب يوم زفافها من الملك ليوبولد، تواجه ريجينا رجلا ساحرا يعد بمساعدتها على الاستقلال والتحرر من براثن والدتها كورا - رامبلستيلتسكين.

تحاول إيما وماري مارغريت، بمساعدة مولان وأورورا والفارس الشجاع لانسلوت، العثور على بوابة تعيدهم إلى ستوريبروك. ومع ذلك، فإن قوة مظلمة تهدد عودتهم سالمين. بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، عشية لقاء والدة الأمير تشارمينغ، يسمّم الملك جورج بياض الثلج، والترياق الوحيد يكمن في مياه سيدة البحيرة. لكن عندما يصلون إلى البحيرة، يواجهون معضلة. في هذه الأثناء، في ستوريبروك، يحاول هنري إقناع جيفرسون بلم الشمل مع ابنته.

تبذل كورا كل ما في وسعها لسرقة البوصلة بعيدا عن ماري مارغريت وإيما في سعيها للعثور على مدخل ستوريبروك. في هذه الأثناء، من أجل حماية هنري من خطر إضافي، يتوجب على ريجينا والسيد غولد تعريض حياة ديفيد للخطر في محاولة لجعله على اتصال بماري مارغريت عبر الأراضي لإعطائها معلومات حيوية يمكن أن تساعدها وإيما على العودة من خلال بوابة العودة إلى ستوريبروك.

بلغ اشمئزاز بيل من تعطش السيد غولد المستمر للسلطة ذروته، وتهدد بهجره إن لم يتمكن من تغيير طرقه الشريرة. يلتقط الأقزام فؤوسهم ويحاولون العثور على غبار خرافي في منجم ستوريبروك، ويمكن أن يكون لم الشمل مع أحد معارفهم القدامى بمثابة تراجع لبيل. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يحاول رامبلستيلتسكين إنقاذ زوجته ميلا من الاختطاف على يد عصابة من القراصنة السفاحين.

تواجه كورا وهوك ماري مارغريت وإيما في سباق لتأمين البوصلة، والتي ستوجه حاملها إلى بوابة ستوريبروك. لكن على الجانب الآخر، تضع ريجينا والسيد غولد، في محاولة يائسة لإبعاد كورا عن خطة موضع التنفيذ من شأنها أن تقتل أي شخص يدخل البوابة - ويعرض حياة ماري مارغريت وإيما للخطر أيضا. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يسافر الكابتن هوك إلى بلاد العجائب ويلتقي بملكة القلوب المنتقمة.

ريجينا متهمة بقتل إحدى أكثر الشخصيات الخيالية المحبوبة في المدينة - لكن إيما فقط تشعر أنها قد تكون بريئة. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية التي كانت موجودة، بعد الاستيلاء على الملكة الشريرة، شرعت سنو وايت والأمير تشارمينغ في التخطيط لإعدامها علنا لتخليص الأرض من طغيانها القاتل.