Daniel Vincent

يحتفل أحد أحياء نيو أورلينز بأول موكب من الخط الثاني منذ اعصار كاترينا ، التي جمعت شمل العديد من الموسيقيين والمقيمين فيها ، على الرغم من أن الكثيرين لم يعودوا بعد.

يقرر أنطوان إنشاء فرقة، ويسقط فينسينت أبرو شبهة وفاة طوني ويشكل نيلسون فريقاً للبدء بعملية التدمير وإزالة الحطام والأنقاض.

يتحول قلق طوني على كارينغتون إلى غضب ويتأنق ألبيرت والهنود من أجل ليلة القديس يوسف، ويحاول دايفس إقناع جانيت بالبقاء وتقيس آني خياراتها المستقبلية.