فريد ويلارد

أجواء عيد الميلاد تملأ منزل "دنفي"، إلى أن يواجه الأطفال بعض المشاكل ويهدد "فيل" و"كلير" بحرمانهم من العيد ما لم يعترف أحدهم بخطئه. في هذه الأثناء، يجد "جاي" نفسه ممزقًا ما بين رغبته في التمسك بعادات عطلته، ورغبة "غلوريا" و"ماني" في إدخال بعض ممارساتهما الكولومبية، أما "ميتشيل" و"كاميرون"، فيأخذان "ليلي" إلى المركز التجاري لالتقاط صورتها الأولى مع بابا "نويل"؛ لكن حظهما يلقيهما في النهاية بين أيادي بابا "نويل" ساخط.

تغضب "كلير" من جاريها "روني" و"آمبر" لوضعهما زورق قبيح في حديقتهما الأمامية، وسرعان ما يتطور الأمر ليتحول إلى حرب شاملة عندما يستدعي "فيل" "البنادق الكبيرة" كدعم له - والده "فرانك" وجميع أصدقائه المتقاعدين لتلقينهما درسًا. في مكان آخر، يحاول "جاي" تدريب "جو" على الجلوس على النّونية، لكن "غلوريا" لا تعتقد أنه أصبح جاهزًا لذلك، ويأخذ "كام" "ليلي" سرًا إلى مدرسة السيرك من دون أن يخبر "ميتشل".

في محاولة للتعافي من كارثة عيد الشكر، يقرر "كام" دعوة العائلة لمأدبة في يوم رأس السنة. وبعد أن يدرك "ميتش" أن محاولة "كام" الأخيرة أيضًا باءت بفشل ذريع، ينقذ الوجبة باستخدام بطاقة هدايا بواب كانت قد أُهديت له في عيد الميلاد. لكن "كام" سرعان ما يكتشف أن الشخص القادم لإنقاذ اليوم ما هو إلا خليله السابق، "كيفث" (ويقوم بدوره "كيلسي غرامار")، الذي كان يدير حلبة في سيرك، والذي تركه دون كلمة وداع. وفي هذه الأثناء، يصل والد "فيل"، المدعو "فرانك" (ويقوم بدوره "فريد ويلارد")، مع صديقته الحميمة الجديدة التي يتصادف أنها كانت جليسة "فيل" في طفولته، مما يسبب له حالة من الفوضى والارتباك. وأخيرًا، يجب أن يقرر "جاي" و"غلوريا" من سيهتم بالصغير "جو" إن وقع لهما مكروه.

أخيرًا، يحين يوم زفاف "فرانك دانفي" الصاخب الذي يُقام على طراز القرن العشرين، ومن أجل الاندماج في أجواء الحفل، يجعل "فيل" عائلة "دانفي" يظهرون بالزي الرسمي. وبمجرد أن تكتشف "كلير" والأولاد أنهم الوحيدون الذين تأنقوا بهذه الطريقة، يشعرون بأنه حان الوقت لإيقاع "فيل" في مقلب مضحك. وفي الوقت نفسه، يتقن "جاي" فن الرفض، لكنه يدرك سريعًا أن كثرة الرفض تدفع الناس لعدم الطلب. ويتفاجأ "كام" بنفسه عندما يتوقف عن الاحتماء بـ"ميتشل" ويواجه أخته بنفسه.

عندما تستأجر "غلوريا" مربيًا مذهلًا، يعارض "جاي" و"ماني" الأمر تمامًا. فرانك في المدينة وكان يشعر ببعض الوحدة مؤخرًا، لذا يأخذه "فيل" و"جاي" للخروج ومساعدته على العودة لطبيعته. و"ميتش" و"كام" يفوضان بيبر لتنظيم حفل زفاف أحلامهما، لكن ربما أن "بيبر" يحلم أكثر من اللازم.

يوافق "جاي" على مضض وببعض الإلحاح من "كلير" على العودة إلى "كلوزيتكون" هذا العام، وتصير الأمور مشوقة عندما يتم لم شمل "جاي" ببعض زملائه القدامى. يقوم "كام" باصطحاب "ميتش" و"ليلي" إلى مزرعة عائلة تاكر للمرة الأولى وهو متحمس لأن يجعلهما يندمجان في حياة الريف، كان ذلك حتى قامت الجدة بزيارة غير متوقعة. وهنالك في المنزل، يمر "فيل" و"غلوريا" والأولاد بصعوبة تتضمن نموذجًا رقيقًا للغاية لسفينة فضاء "أبولو" 13 الخاص بـ"جاي".