مات كوهين

تعود الملائكة بالزمن لتقتل جون وماري وينشستر قبل أن يتمكنا من إنجاب سام - مع العلم أنه إذا لم يولد سام، فلن يتمكن لوسيفر من استخدامه كجسد له.

تسعى وحدة التحليل السلوكي جاهدة للعثور على رابط بين الضحايا الذكور في مونتانا، مما يصعب من عملية تنميط الجاني. وعلى "جاي جاي" مواجهة مشاعرها بشأن وفاة أختها.

يتم استدعاء رئيس الوحدة جاك جاريت وفريق الاستجابة الدولية التابع له إلى تنزانيا عندما تختفي مجموعة كنسية مكونة من 23 عضوًا.

يرجع دين إلى الماضي ويجد أن جده المكتشف حديثًا (ضيف الشرف ميتش بيلجي - ملفات X) ربما يخفي سرًا مهمًا بشأن مأزق سام ودين.

عندما تنتهي ليلة احتفالية بشكل مأساوي لشاب أمريكي يبلغ من العمر 18 عامًا في تيخوانا، يتم استدعاء فريق الاستجابة الدولية للتحقيق. أيضًا، يتعين على جاك أن يحافظ على هدوئه عندما يصادف ابنه يعمل متخفيًا مع العصابات المكسيكية.

عندما يتم العثور على أمريكي يزور اليونان للمشاركة بشكل أكبر في أعمال عائلته وقد تعرض للضرب في منطقة وعرة من أثينا، يتم استدعاء فريق الاستجابة الدولية للتحقيق. أيضًا، يعاني جاك لإخبار زوجته، كارين، بمكان وجود ابنهما.