تيم ديكاي

وصل راتشيل وروس إلى المستشفى. تظهر السيدة جيلر لمنح روس خاتم خطوبة والدتها لأنها تريد أن يتزوج روس من راتشيل. بينما تنتظر راتشيل، تأتي وتذهب العديد من النساء الحوامل الأخريات ثم تظهر جانيس

خلال رحلة إلى حديقة الحيوان، يغار هال من صديق لويس السابق، ويسقط ديوي ومالكولم في قفص النمر، ويتعارك ريس مع ماعز...فيما تتقطع السبل بفرانسيس في رحلة بالسيارة عبر البلاد ويحصل على وظيفة جديدة في مزرعة مفتوحة.

عندما يقتل نائب عام، يتفاجأ كوسغروف وشو بوجود برايس في مسرح الجريمة. وتدخله في المحاكمة يعرقل القضية.

بينما تكتشف "إميلي" هوية المتآمر الرئيسي ضد والدها، تضع "فيكتوريا" فخًا تعلم أن "إميلي" لا تستطيع مقاومته.

العالم ينقلب ضد منظمة ش.ي.ل.د. عندما تنتحل منظمة هايدرا صفتهم لمهاجمة الأمم المتحدة، ويقوم عدو غير متوقع بجهود كبيرة لجعل التهمة تسقط المنظمة.

يجد كولسون وفريقه أنفسهم في مواجهة شرسة ضد هيدرا لكشف سر قديم، بينما يخطف وارد شقيقه، السناتور كريستيان وارد، إلى رحلة قاسية في ذكريات الماضي.