第1シーズン、エピソード4: アース・ドラゴンを倒したユージだったが、もう1体のドラゴンがまだ残っていた。「デライトの青いドラゴン」と名付けられたドラゴンを倒すため、街では討伐隊を結成。明朝に総攻撃を仕掛ける手筈になっていた。しかし、巨大化したドラゴンの力はあまりにも強大。ユージは単独でスライムたちとプラウドウルフを引き連れ、夜のうちに森へと向かっていった。攻撃魔法が効かず、森を破壊することで魔力を吸収するドラゴンに対して、ユージが取った選択は教会で渡された「ケシスの短剣」で戦うことだった。広範囲を焼き尽くす「終焉の業火」を「ケシスの短剣」に集中させれば、かなりの威力が得られるはず。そう確信してドラゴンに立ち向かうユージ。はたして、勝利できるのだろうか？