シーズン1、エピソード2: 心にどこか寂しさを抱えている高校生の川内洲（かわうちしま）。祖父を亡くした日に、海辺で一人泣いているところ、足を滑らせ溺れてしまう。 洲は美しい青年に助けられるが、なんと彼は人魚だった？！