シーズン1、エピソード2: モンタナ州ヤーク･バレーにはどこよりも早く冬が訪れる。トム･オールは害虫によって汚染された生活水用の水源問題を解決しようと奮闘していた。更に越冬を控え狩猟をしていると、冬眠間近のグリズリー･ベアが食料探しで至近距離まで迫ってきていた。その場所から2500マイル南下したアパラチア山脈麓のノースカロライナ州では、ユースタス･コンウェイがタートル･アイランドの住居から退去を迫られていた。