シーズン1、エピソード6: サムの大学時代の友人が殺人罪で逮捕され、サムとディーンが捜査に乗り出す。やがて今回の事件が、あらゆるものに姿を変えることができる怪物、シェイプ・シフターの仕業であることを突き止める二人だったが、シェイプ・シフターはなんとディーンの姿に化け、殺人を続けようとするのだった。