シーズン1、エピソード2: 鎌倉幕府の守護神とも称された足利高氏。その高氏の謀反により、鎌倉幕府は驚異の速さで滅亡に追い込まれる。伯父の五大院宗繁に保護され、高氏に与する武士たちの目を潜り抜けた時行の兄・邦時。一方、時行は頼重の領地・信濃諏訪に向かうため、鎌倉の外れにある廃屋に身を隠していた。しかしそこにも監視の目が向いてゆく。見知った旗印ばかりが翻る。誰が敵で、誰が味方か。裏切りの連鎖に打ちひしがれる時行たちに、さらなる苦難が迫るのだった――。