シーズン1、エピソード3: フロストの後を追って、神戸港から貨物船でフィリピンへと向かうブレイド。 密航を手引きしたのはブレイドのヴァンパイア・ハンターとしての師匠、ノア・ヴァン・ヘルシング。 彼は吸血衝動を抑える為にブレイドにレトロウイルスを注射し、ブレイドは戦闘不能に陥る。 マコトはヘルシングからブレイド出生の秘密を聞かされ、困惑する。 そこへ『エグジステンス』の刺客『マンドゥルゴ』の群れが飛来した……！