シーズン1、エピソード2: 「エルヴィスよりもビッグな」ザ・ビートルズ、という、ブライアン･エプスタインの夢はまだ実現していない。しかしバンドは着実に力をつけている。デビュー・アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』を発売し、イギリスとヨーロッパで精力的にツアーを続け、テレビ出演でも徐々に序列が上がり、ついに主役となる。「The Morecambe & Wise Show」のような家族向け番組を含め、テレビに定期的に出演し、王室主催の「ロイヤル・バラエティ・パフォーマンス」の出演要請を受ける。1963年11月、２枚目のアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』が予約25万枚と、イギリスの史上最高記録を更新。1964年2月には、最新シングル「抱きしめたい」がチャート１位を獲得。世界制覇の始まりである。