シーズン1、エピソード1: バンド”ONEDAY”の元リーダー、テジュ（キム・ダヒョン）は15年前事故で仲間のギチャン（オ・ジョンヒョク）を失い、自責の念のなかで無気力に生きている。 一方、もうひとりの仲間スンピル（キム・ヨンフン）は、時代の流れに乗ってアイドルグループをプロデュースし、人気芸能事務所の代表になった。 スンピルの事務所所属の”ティンカーベル”のメンバー、アンナ（ハン・スンヨン）は音痴な上にリズム感なし！生放送で放送事故を起こしてしまう。 非難の中、アンナはテジュのボーカルトレーニング教習所に通うことになり、テジュとアンナはお互いぶつかり合いながらも、一緒にギチャンが残した最後の曲を完成させる。 過去に閉じ込められていたギタリストのテジュと、現状を突破したいアイドルのアンナの息の合った音楽ドラマ！