シーズン1、エピソード5: “ニャンデミック”発生から数か月後。世界は猫の手に堕ち、文明は崩壊し、人類は滅亡の危機に瀕していた。“ニャポカリプス”の到来である。クナギとカオルは、ツツミを追う途中で出会った少年アラタ（猫好き）に導かれ、ヴェンデルシュタインと呼ばれる砦に身を寄せていた。一方その頃、マーロウという男もまた…。
