シーズン2、エピソード8: マイケルは昔馴染みで死んだはずのスパイ、ラリーと再開する。マイケル同様、スパイ技術を活かして生活しているラリーだが、請け負っていた仕事は、ある女性の暗殺だった。ラリーの依頼人に、思いとどまるように説得したマイケルだったが、彼はすでに何人にもの暗殺者を雇っていた。