シーズン1、エピソード2: 冬木で行われた第四次聖杯戦争に参加し生き残った少年、ウェイバー・ベルベット。 聖杯戦争から3年後、彼は自身の師ケイネス・エルメロイ・アーチボルトの義妹、ライネス・エルメロイ・アーチゾルテから突然の招待を受ける。 多数の借金をしてまでエルメロイ教室を買い取ったウェイバーに興味を持ったライネスは、彼にその理由を問い詰めるのだった。 ウェイバーが渋々と語り出したのは、聖杯戦争後にバビロンを訪れた際の一幕。 イスカンダルの最期を看取ったとも言われるその街で事件に巻き込まれた彼は、思いがけず級友メルヴィン・ウェインズとの再会を果たす。