シーズン1、エピソード1: 1418年、時の国王は世宗（セジョン）イ・ドの時代。 しかし、実権は先代王の太宗（テジョン）イ・バンウォンが握っていた。血の粛清で王権を築いたイ・バンウォンの次の標的は、イ・ドの義父シム・オンに向けられていた。無力なイ・ドは義父を助けようと密旨を送るが、それが反逆の証拠となり、シム・オンが逆賊に仕立て上げられてしまう。シム・オンは、イ・ドをかばうため毒薬を仰ぎ、命を断った。シム・オンに密旨を届けたトルボクの父ソクサムも、逆賊として捕らえられ・・・