シーズン1、エピソード2: 演奏会の出来に良し悪しはあるけれど、観客数に関わらず、デトロイト青年合唱団にとっては毎回の演奏が上達のチャンス。小さな大学で少数の観客のために歌った合唱団に、格式高いデトロイト美術館での大きな演奏会が舞い込む。だがアザリアはどこに？行方不明になった彼女に、ホワイト先生は合唱団への参加意思を問うが、アザリアは学校でのバスケットボールと要求が増すＤＹＣを両立させる。一方、合唱団の他のメンバーは難局に対処する。ケイレンは重要なソロパートを勝ち取り、ウチェチとケイラは次のレベルへの進級を夢見て、エリックは態度の問題を反省する。混乱の中、ホワイト先生の元に、合唱団にかつてない大きなチャンスをもたらす電話がかかってくる。